[原创]如何做MSCRM需求调研

下周开始中化国际第二期，化工板块的需求调研了。

刚才和微软负责**银行的CRM项目经理讨论CRM项目的需求调研应该如何进行。

根据现在多个项目的经验，感觉CRM的需求调研需要分四步进行。

1. 访谈主要领导，或者是项目发起者，了解上CRM的主要意图和目标，便于控制项目需求。

    同时和项目发起者一起确定参与调研的代表人员。    

    这点是最关键的，因为一流公司力图在CRM达到卓越的8个不同层次：愿景、战略、与客户相关的宝贵经验、组织协作、流程、信息、技术、衡量标准。

    愿景和战略排在了最前面，项目的成功在于符合公司的战略，得到领导层的支持，这是关键因素之一。

2. 了解访谈者需要收集那些客户基本信息，便于确定客户信息属性 。

    具体使用者，是一线的业务员和上层领导，因此需要和他们一起确认基本信息。同时，为了方便业务员使用，也为了能够进行分析，信息尽量以选择框，下拉框的形式收集。

3. 制作原型，再次确认客户信息属性。

    软件行业有一张经典的图片，如下：

    客户所需要的系统与实际系统不是非常一致，因此需要和客户反复沟通，反复确认来确定是否是业务员所需要的系统。因此，原型法是相对来说比较好的一种实施方法。

4. 第二轮开始调研流程。

    crm系统不是OA系统，里面体现了客户的信息以及客户的价值等，便于销售人员维护客户，便于上层领导，了解市场销售情况。因此，尽可能的不要把流程审批硬性做到系统中。所以，我们在第一轮的调研过程中了解客户信息属性，然后第二轮再考虑结合流程。当然在流程调研过程中，可能会更新第一轮的基础信息属性，这是一个良性循环过程。

备注： 每次调研针对具体访谈群，这样可以控制在三人以内，时间可以控制在2小时左右。相对来说效率最高，不会浪费时间。

以上仅仅是个人经验之谈，希望大家讨论。