[原创]心路点滴：一个咨询顾问的八年 2 初入门庭：做研究就是查资料和做调查

我发现，研究和知识管理对于专业服务机构的重要性，大家有不同程度的认识。我是非常看重的那种。研究，是在他人基础上的创新，使得一个组织的战略、产品、运作能差异化，而不是低水平模仿或重复。有效的知识管理，使得规范、制度、经验快速地复制，使得平凡的员工能有超出个人能力的表现，使得组织的成功具有系统性的理由。作为一个专业服务人员，具有本能的研究意识，掌握有效的研究方法、具备快速研究学习的能力，是胜人一筹的基础之一。

如何做研究？人人都会，但境界各自不同。就我自己的经历来看，出人门庭的时候，切身认识到查资料、做调查这两个做管理科学研究的利器，对自己已经是很大的触动。我想，这是每个刚入行者必经的一个过程。

研究要做调查，真正指导现实的运作，从现实企业出发并回到现实企业。在今天看来，这是个理所当然的事情。但在我读书的时候，看多了为论文而论文，让人觉得这种工作的无聊。跟随缪其浩老师学竞争情报时，明白了做研究是可以结合现实世界的，而且是应该结合现实世界的，这给我很大的触动，影响了我之后的思维习惯。总是很在意：你的主题是否是真实存在的？你的论点是否对现实社会有用？

Prescott在上海共调查了三家企业：上海家化；上海贝尔；上海宝钢。Prescott在上海家化的演讲和调研，内容忘了，只记得家化的商务餐厅的饭菜，真好吃。在上海贝尔的调查，是对朱战备进行的，当时是情报中心的经理，以后有很多交流，并共同写《IT规划》这本书。从这些访谈中，我受益很多。本文末附了访谈的问卷。我是第一次用这么细致的问卷，第一次和企业做近距离的接触。隐隐约约地觉得这个行当没有那么复杂，而是很简单，有方法可循，心里逐渐很安定。一件事情，从无知到有知，是个快乐的事情。逐渐乐此不疲。

研究，特别是初进入一个领域，一个简单诀窍是阅读文献特别是外文文献。在上海情报所的日子里，阅读了很多外文的文献。西方对管理科学的分析方法，求证的方法，对我的冲击很大。胡适的"大胆的假设，小心的求证"，是精练的总结。从国外的文献里，可以"偷"很多拿来即用的观点、方法，而不是重新发明车轮。在管理科学领域，发达国家超出我们甚多。在我们看来的新新观点，在国外已经多有论述。

0、开篇：http://www.vsharing.com/BBS/BbsEdit.aspx?Action=0&aid=409960。

1、接机的故事：http://www.vsharing.com/BBS/BbsShowArticle.aspx?bid=1424&aid=411652 。

2、初入门庭：研究就是查资料和做调查：http://www.vsharing.com/Blog/Fred/A415022.html。

3、问题分解：解决问题的有力武器：http://www.vsharing.com/Blog/Fred/A417920.html。

附录：竞争情报计划的现场调查提纲（草稿）

Pro. Prescott

现场调查的前期信息的收集

1.    关于CI的使命与前景的报告

2.    CI行业的道德规范

3.    CI小组在企业中的地位

4.    关于企业的常规信息,如产业背景、地理位置、所有权、规模、利润、销售等

5.    当前对企业存在影响的事件

CI计划的背景问题

1.    您的CI计划是何时启动的？引入此计划的动机是什么？

2.    请以时间为序描述你所在企业的CI产品、活动和流程的演变过程。

3.    (a)   请描述CI人员的技能、资格和背景状况。

(b)   除当前的岗位外，CI人员还有哪些专业途径进行CI活动？

4.    描述你所在企业的CI流程，并对它与战略规划、发展等其它流程的关联进行说明。

5.    在你的CI设计过程中，企业所处行业和其竞争者的特点怎样对此设计产生了影响？

6.    请对中国的信息基础结构进行描述，如是否存在可靠的、完整的数据，是否存在法律框架、道德标准。这些因素如何影响你的CI计划的设计和管理？

7.    为了提高CI计划在企业中的生产率和可信性，CI计划需要着重处理好哪些关键环节？

8.    在设计和实现企业的远景规划以及构筑和利用企业的核心能力方面，CI发挥什么作用？

9.    你认为CI在中国发展成为一种职业的标志是什么？你是否是SCIC的会员？如果是的话，你基于什么样的目的加入了SCIC？

用户需求

1.    你怎样发挥自己的最大能力来吸引新用户？

2.    请描述你辨别用户需求、确立情报重点的过程。

3.    在你的CI计划中，用户处于什么样的地位？

4.    (a)   你是否对给出建议和给出答案这两个概念加以区分？

(b)如果你对上述二者加以区分，那么在向用户给出建议时，你如何确认用户发现了症结所在、提出了恰当的问题？

5.    企业的客户和供应商是否处于信息共享环境之中？

6.    为使情报流程更加有效，你使用用户反馈吗？如果使用的话，请提供产出物、表格、文档、评估报告、工作描述等来说明你是如何使用的？

竞争情报源的组织

1.    你的主要信息源是什么，在何种程度上依靠个人信息源（如通过关系网获得情报）？

2.    你如何辨别和利用存在于企业内部和商业伙伴中的情报源。

3.    你如何鼓励企业中的非情报部门员工进行竞争情报工作？

4.    你所在企业中的销售部门如何与研究发展、战略规划及其它重要工作流程进行协调、合作？

5.    请描述信息技术在组织竞争情报源时的作用。

6.    请描述你所在企业的情报文化。

7.    你所在企业中的CI负责人/支持者采取哪些行动支持CI部门的工作。

8.    如果对你所在企业做一项改革来提高情报能力，你将选择何种变革？它将如何帮助你组织情报源？

行动导向型情报

1.    请描述你对下述情报产品的使用状况：

?      评估报告

?      简报

?      前瞻性报告

?      新闻简报

?      电子邮件或电话

2.   CI小组是否还提供其它情报产品和服务？

3.    给出一些你常用的、帮助你生成指导行动的情报的分析工具和方法。

4.    在你的CI产品中如何对情报调查的主要结果及其含义、其它可取之处加以吸纳？

5.    如何把CI整合进战略规划过程？

6.    你所提供的情报的哪些特点可以激励经理们在其决策过程中利用情报？

7.    (a)   你对企业内那些有争议的信息或坏消息的传播如何处理？

(b)   你如何对待敏感的信息源（如一些信息提供者不愿意暴露自己的身份）？

评估

1.    你怎样利用反馈过程为CI服务？它将被怎样用来修正未来的CI项目？

2.    你是否有从CI的支持者获得反馈的方法和途径。

3.    为确定CI对决策过程和企业业绩的影响，你如何对CI的效果进行跟踪？

4.    当前，你如何评估CI对企业的贡献？

5.    你如何评估你所在企业里那些为竞争情报服务的IT系统的作用？

6.    你认为CI人员评估与CI计划的表现评估有何关系？