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2017/3/17 11:14:04

[转帖]Power-BI For K3 免费版课程系列--基于财务总账分析(下)

       本期分享的内容:《Power-BI For K3 免费版课程系列--基于财务总账分析(下)》

  时间:2017年3月15日

  课程主讲人:黄沛霓

  现任奥威软件BI实施顾问,擅长SqlServer、ETL和数据建模,熟悉各大主流ERP软件、财务高级指标的计算和分析。

  先来了解下本次课程大纲
   
  【数据填报】

  在做基于金蝶K3的数据分析中,对财务报表的分析是必不可少的内容。很多人会问,是不是连接了K3的数据库,就可以直接获取资产负债表和利润表?

  K3报表数据是来源于总账,由各科目按照一定取数规则组合及计算,且取数规则是可变的,这部分数据如何获取?公司财务报表是财务人员手工做的,并没有在K3系统中体现,获取不到数据,那整体的分析就会少了一大块,那这部分数据如何处理?

  Power-BI可以通过多种方式来解决这个问题,本次将教导用数据填报的方式导入数据。

  填报数据的方式一般可以通过导入数据到某表格或直接复制粘贴数据来得到。

  方式1:导入外部数据

  找到导入栏后,导入需要导入的外部数据表,然后在设置栏里设置表格相应的形式。弹出执行成功的窗口即完成。
   
  方式2:复制粘贴数据

  选中需要的数据,复制粘贴到平台上即完成。
   
  对于“资产负债表”也是同样的操作方式。两步三秒即完成外部数据的导入。

  关于取数,Power-BI有很多种方式,比如还可以通过Excel,但此次针对Power-BI For K3免费版先分享其中一种——数据填报的方式。

  【免费版资产负债表与利润表的分析指导】

  报表生成了,该怎么在免费版里对资产负债表、利润表进行多维动态分析?

  打开利润表后,一般会自动组成如下一组动态数据视图,点击相应报表即可展开分析。

  如年度趋势折现图,可以得知相应费用的增减趋势、月度趋势及同比分析、本年累计趋势及同比分析。
   
  这一组数据都是动态数据视图,实现动态智能分析:通过点击利润表各列中的项目即可联动数据,展现具体的指标。

  资产负债表的分析操作与利润表相似,同样可以通过联动实现动态分析。
  
  【损益类科目多维动态分析】

  一个报表所能展示的内容是相对固定且有限的,奥威Power-BI的多维动态分析,通过任意改变维度与字段的组合,实现多维度展现或筛选,随需而动的自助分析。

  下图为损益类科目原始数据,那如果想了解每个月或者各个科目的情况呢?简单调整即可得到。
   
  ——调整后——

 

 

  多维动态分析不止于此,通过调整,还可以得到各个科目的排名和占比(同比环比)等情况。

  免费版还提供多种主题的图表样式来建立直观动态的数据视图。

  经过一系列的调整,即可直接点击想了解的科目单位如营业费用,展现出直观灵动的趋势折线图。

 

  关于免费版的分析技巧就分享到这里了,希望使用一种简单快捷的方法实现使用K3系统财务三大报表的数据进行分析的同学,看这个课程就对了!结束手动取数手动分析的“手工业时代”,老师手把手教会你,戳视频看完整教学!
  更多详情请点击:http://www.powerbi.com.cn/page103?article_id=262



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