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2010/6/23 23:11:57

[原创]齿轮行业基本特点分析

齿轮行业是机械行业的基础,相对机械装配业而言,齿轮工业属于技术最密集、资金最密集以及规模相对最大的行业。齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件,绝大部分机械成套设备的主要传动部件都是齿轮传动。因此从某种程度上说,中国的齿轮行业是中国机械业的基础,齿轮行业的发展对中国机械行业有着至关重要的作用。

我国齿轮行业基本由三部分组成,即工业齿轮、车辆齿轮和齿轮装备。

l  车辆齿轮传动制造:包括车辆齿轮和车辆变速总成,主要为汽车、工程机械、农机、摩托车变速传动的配套。车辆齿轮占到齿轮行业60%

l  工业齿轮传动制造:包括了工业通用、专用、重载齿轮传动,用于冶金、矿山、水泥、船用等等领域的专用齿轮箱。

l  齿轮装备制造业:包括齿轮机床、刀具、量具、实验设备、齿轮润滑和密封的领域。此方面国内发展还是比较迅速的。

 

1.2.1细分行业说明

1、关键指标

十五期间,齿轮行业总产值由250亿元增长到500亿元,平均增长速度接近20%,五年间上升一倍,排名世界第四,销售规模上亿元企业超过50家,行业集中度明显提高。2006年齿轮行业的年产值是590亿元,其中,车辆齿轮所占比例高达2/3。汽车工业的带动是齿轮模具发展的重要支撑。车辆齿轮其市场份额达到60%;工业齿轮由工业通用、专用、特种齿轮构成,其市场份额分别为18%12%8%;齿轮装备占市场份额的2%

经过近20年的发展,中国齿轮行业已经形成100亿元产值的配套规模,进入快速发展时期,再次成为国民经济的热点和亮点。预计今后10年,中国齿轮传动产品市场需求将翻一番。

十一五期间,中国齿轮行业将保持年均12%左右的速度增长。我国齿轮制造企业将逐渐实现由集约化管理向信息化精益制造的转变,齿轮行业的市场容量将达到1200亿元,工业齿轮行业容量将达到456亿元。按目前的工业齿轮行业市场分布情况,工业通用齿轮产品的市场容量将达到158亿元,工业专用齿轮市场容量将达到298亿元。

汽车齿轮多为用齿轮钢20CRMNTI制成,只有少量高级轿车传动齿轮是用不锈钢制成,所以齿轮钢是与汽车、轮船、工程机械等同步增长。此外,机电产品出口带动齿轮的需求。近年来,机电产品出口每年递增30%以上,齿轮的消费量约有25%以上的增幅。特殊、专用齿轮传动的市场也很大,如非圆齿轮、粉末冶金齿轮、小模数齿轮等,对齿轮钢的需求量同样不小。

2、产业特点

1)企业性质分布

根据不同的齿轮特性,分布略有不同

l  自动变速箱:完全在外资企业控制,只能做齿轮配套

l  通用变速箱:外资的美剧多,德国SEW为主要代表。国内主要是名企为主。

l  专用变速箱:国有企业占据主要市场。

l  高速重载齿轮:国有企业、外资企业为主。

2)企业规模分布

2008年,中型企业集团化,重点企业的产量、销售额占全行业的75%以上,现在年销售额超过1亿元的企业已有150多家,还有一批超过10亿元的企业。

3、国家产业政策

根据我国《装备制造业十一五发展规划》、《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》、《关于加快振兴装备制造业的若干意见》,2010年发展的目标是我国装备制造业经济总量进入世界前三位,为了扭转基础装备和基础零部件行业薄弱的状况,作为装备制造业中成套设备的重要基础件,齿轮行业作为机械行业的基础工业,专业设备的重要组成,必然会在产业扶持上提供

4、产业分布:重点地区

重点地区分为大中型分变速箱的企业分布情况进行分布主要集中在:

汽车自动变速箱齿轮:

l  基本外国垄断。

汽车手工变速箱齿轮:

l  大中型汽车:陕西、大同、重庆;

l  轻微型轿车:长春厂、重庆

l  专业齿轮:浙江

专用、重载、通用齿轮

l  浙江、南京、重庆、陕西、河南。

1.2.2组织形态

单一企业,单一产业总公司下单一公司

目前大型零部件集团都是采取控股或者参股的方式进行零部件企业的控制,或者独立的零部件集团下分设分厂的方式进行集群业务的开展,增强价格不断降低,提高整体采购议价能力。

 

管理痛点可以总结为一句话:企业高成长性和管理能力滞后性并存,企业生产和效益管理与落后粗放管理方法矛盾。对于高设备资金投入的齿轮行业更是如此。

 

1、 纳期控制严格:基于时间的竞争以及交期承诺,整车厂采取准时制的方式进行供货,汽车零部件公司大多将物流仓库建立在整车或者集成商装配线附近,便于及时供货,但是仍然存在需求波动导致的物料短缺、成品积压的双重矛盾压力。

2、 资金周转困难:库存周转受到上下游挤压,应收账期被下游拉长,应付账期却被上游钢厂压缩的尴尬境地。如何资金周转困难,强化成本控制,每年成本降低5-10%的目标。

3、 计划预测:如何保证企业内部计划、库存、采购生产节奏一致,迅速调整客户需求变动和技术变更。实际客户的订单变化非常频繁,甚至达到日计划变动频率40%。齿轮行业如何整合内部物料、资金、供应源协同、内部资源,同时更为平稳生产是齿轮加工也的需求、计划管理重点。

4、 车间现场管理:汽车行业目前向着小批量、多品种、快交货的方向发展,信息传递速度越来越快,带来的波动频率也越来越高。小批量按需生产、快速应对波动的有效利器,是很多齿轮企业试图尝试的方式,也是降低现场大量在制品,平稳加工质量,快速计件薪酬处理的有效方法。在大多信息系统多为MRP推式模式应用情况下,如何使计划驱动和需求拉动有效在现场结合起来,是迈向精益生产的必然。

5、 技术设计:齿轮行业产品的研发能力落后,尚未建立行业的研发机制。齿轮行业的科研力量比较分散,高端产品的产业化进程缓慢,其次,产品的工艺水平和企业管理水平比较低。而自身数据基础、产品数据标准、信息系统的数据整合都是目前汽车齿轮以及相关零部件面临的难题。

6、 物流管理:作为汽配零部件的物料流转的运营基础,物流集中、采购统一、仓储统一管理是大多数零部件公司的选择,如何整合代管、到货、送料、寄售、在库、异地等不同形态库存,分别库存周转,保证物料有效期,准确快速响应整车送料要求,以及和3PL的业务关系都是需要信息化予以支持。

7、 供应商管理:供应商管理涉及潜在货源管理、供应商关系管理、供应商过程评价、供应商准入以及供应商执行过程监控等都是需要在应用上予以大量的关注,和供应商更加透明的在业务层面实现。其中核心的齿轮钢材的研发,齿轮企业要和钢厂密切合作,推动齿轮钢采购标准的进一步贯彻。

8、 全面质量体系和追溯:通过ISO/TS16949认证,保证质量稳定,全程质量追踪,提高服务水平。如何通过信息系统进行质量数据采集、质量监控以及质量数据采集需要从车间现场、采购现场、仓库管理现场以及售后服务现场多方面获得。保有汽车安全性产品数据和产品生产、供应来源数据,确保从分供方至顾客间整个过程链的可追溯性。是零部件企业应对市场需求,保证售后管理的需要和汽车召回应对。

9、 标准成本:管理竞争加剧要求行业向成本以及管理精细化发展。企业需要准确、及时地把握产品的生产成本并找到改善的关键点。

10、      供应链协同:供应链协同包括产品设计层面、计划层面、物流运作层面以及供应商关系层面,如何搭建一个符合自己的协同体系满足当前供应链协同需要是目前市场上都尚未解决的难题。

从以上管理特征,可以看出汽配企业在以下方面关注重点,基本涉及到管理的方方面面。简而言之,汽配行业管理重点可以从行业规范的准入执行,客户需求满足,供应商管理管理以及自身制造能力几个方面处理和总结。

1.2.4行业规范

      ISO/TS16949[1] :进入整车配套体系,必须通过质量体系的认证,同时才能进入汽车全球采购的范畴。一般汽配企业,都会通过TS认证。

       汽车生命周期管理:汽车使用过程中,对于生命的关注,使得需要对汽车部件进行全面的追踪,以及终生质量的保证。齿轮行业加工过程的

       构成整车特征的汽车零部件进口管理办法:2005年国家规定进口整车部件的管理策略,鼓励国内公司的产业研发和升级,努力加大自身研发,能够得到国家的直接支持。

       汽车召回法例(TREAD) :汽车领域如果关键部件出现问题,整车厂有义务进行召回,更换部件保证车辆驾驶安全。

       物料管理运作指导/评估 (MMOG/LE)2004年有若干欧美大型汽车集团制定,用以指导规范汽车领域的物流以及物料管理。

1.2.4.2 需求变动

      满足消费者个性需求:目前整车厂的需求变化较为频繁,整车设计变更频繁,需要能够按照变速箱总成的设计版本更迭进行快速的设计跟进。当然大多目前还是图纸试样生产。

       产品更新换代:中国汽车市场的汽车更新速度非常块,不同车型在中国上市周期也在不断缩短,要求汽配能够更快的加强设计能力以及应变。

      上下线结算:财务金流的有效平衡,也是汽配企业需要解决的管理重点。整车在扩大了结算周期之后,将库存资本占用,转移到上游配套商,一级一级传递,使得如何保证主机厂配套的优厚订单以及苛刻的付款条件之间的平衡,形成了矛盾。

       减少浪费,持续改进和6西格玛:精益生产的管理理念,TPS的企业哲学在汽车领域非常盛行。管理重点中如何降低成本、减少浪费,从内部的持续改进中获取利润。

1.2.4.3供应变化

      主机厂的降价要求趋势:主机厂每年对于采购源都有降价要求,对于汽配商一方面将降价成本转移给上游,一方面从本身入手技术、生产以及库存角度不断进行浪费的降低。

      准时制供应:要求供应商或者第三方物流按照准时供货,保证生产线流畅。此类应用在一二级集成商较为盛行。而在二三级配套商部分,则更多采取VMI代管的方式来进行供货。

      供应商管理库存:供应商为了保证准时供应,在无法达成和整车或者以及集成商生产节拍以及生产顺序的一致,采取供应商管理库存的方式进行库存的销售。在结算方式上灵活多样,包括上线结算、下线结算和落地结算。

      战略供应商管理:汽配领域对于供应商选择、供应商发展、供应商评价以及供应商关系的管理,属于企业的战略级别的关注点。

1.2.4.4 制造方面

      生产排程和预测:齿轮公司的主要销售来自于变速箱总成,整车厂的多级滚动计划、生产线换线、以及对售后市场的有效预测以及迅速变化调整的能力,是配套企业生存的根本。

      精益制造:汽车领域目前比较流行“零库存”的精益制造模式。其生产准则为在适当的时间生产适当数量的客户要求的产品,满足主机厂多品种、小批量和交货时间短的要求。这种理念更要求细节不断改善,以及供应系统及时化、5S等管理改良密不可分来支持精益制造体系。

      质量管理:我国汽车零部件产业的制造能力还不能完全适应用户对质量的要求,虽然我国人工成本很低,但是产品总体上达到的质量标准还不够高,更达不到“6Ω”的要求,国际先进的零部件企业,交付不良品率都在100PPM以下,而我国零部件企业要达到这一水平还有很大距离

      设备管理:设备的有效保障是通过应用各种设备保全技术,改善技术,是生产设备始终处于良好稳定的工作状态之中,避免因设备问题而导致的停工,停产,达到无灾害,无故障,无不良的目标。在汽配行业,比较强调TPM

      成本核算:齿轮业加工过程长,周期长,发生费用、人工较多。同时受到国外企业巨头的影响,在成本管理上追求标准成本管理,并且更为精细的核算工序级别的成本。在整体核算上,不断讲求事后,更强调设计目标成本、接单成本预估以及事后成本总结的全成本管理机制。

 

1.2.5发展趋势

现阶段齿轮行业应通过市场竞争与整合,提高行业集中度;通过自主知识产权产品设计开发,形成一批车辆传动系(变速箱、驱动桥总成)牵头企业,用牵头企业的配套能力整合齿轮行业的能力与资源;实现专业化、网络化配套,形成大批有特色的工艺、有特色的产品和有快速反应能力的名牌企业;通过技改,实现现代化齿轮制造企业转型。

总体趋势:大量的国内企业将在十一五规划下,齿轮行业将从规模小、集中度低、科技含量低进行大规模的产业重组,集中在自主创新(配套设计)、努力发展高端高附加值产品(高端齿轮、高技术齿轮)、努力进入第一配套阵营(加强整合、重组)、加强成本控制和严把质量关(低成本)、开拓售后和出口市场空间(独立市场开拓)、通过网络实现和主机厂或者配套商的合作。

明细到具体的齿轮行业企业而言,中国齿轮制造领域发展还是非常迅速,在整个产业布局上,形成了从低端,到高端的完整齿轮生产链条和行业匹配性。

目前,我国以上海汽车齿轮总厂、陕西法士特公司为代表的骨干齿轮制造企业和研究所,完成汽车齿轮、摩托车齿轮、工程机械齿轮传动、农机齿轮、工业齿轮变速箱和高速重载齿轮、特殊专用齿轮传动、齿轮专用装备等各类产品的技术引进和消化,使我国齿轮传动制造业近十年得到了跨越式的发展。

第一,汽车手动变速箱(含重、中、轻、微),轿车变速箱,摩托车齿轮、工程机械换挡变速箱,大、中型农机变速传动的配套,已经基本立足国内生产,基本满足了主机厂的配套需要,并已经有部分齿轮件出口或变速箱出口。在汽车自动变速箱方面,目前仍被进口产品控制。

第二,在车辆驱动桥、主被动螺旋锥齿轮、直齿锥齿轮及轮边减速机方面,大部分能满足国内配套需要。以东风车桥为代表的驱动桥与锥齿轮产业正在整合重组发展,已经看到快速发展的希望。

第三,在工业通用变速箱领域,SEW等一批国外独资企业的进入激活了中国工业通用变速箱企业为代表,在产品系列化、模块化、质量与技术水平方面,最近五年有了突飞猛进的发展,形成了与国际品牌的激烈竞争。我国企业生产的部分产品达到了国际水平,有部分产品已经出口欧美。

第四,在高速重载齿轮传动制造方面,我国有已南京高精齿轮股份有限公司(南京高速齿轮箱厂)、重庆齿轮箱厂、杭州前进齿轮箱集团、郑州机械研究所、洛阳中重减速机公司、沈阳矿山减速机公司为代表的企业。这些企业在引进技术的过程中,为我国大型成套装备配套与船舶工业的发展做出了重大贡献。

第五,特殊、专用车轮传动方面,如非圆齿轮、塑料齿轮、粉末冶金齿轮、小模数齿轮等,我国目前没有形成龙头企业,企业的技术潜力尚待发挥。

第六,齿轮专用装备方面,近五年来民营企业发展较快,国有企业发展比较慢。大多数国有齿轮装备制造企业的装备可靠性指标进步较慢,致使齿轮行业的大部分主导精加工装备仍是以进口为主。部分齿轮企业装备国产化的希望主要有:秦川机床厂的蜗杆砂轮磨齿机;重庆机床厂、南京二机厂的数控机床;螺旋锥齿轮磨齿机床的研制成功;天津元昊公司数控螺旋锥齿轮切齿机床的批量供货;杭州天辰精密齿轮检具、量具、夹具;长城润滑油对齿轮行业的润滑市场服务。这些都让我国齿轮行业看到了自立创新、自主发展的希望。



[1] ISOTS169492002标准仅适用于那些从事汽车制造、汽车生产件和维修件制造的组织,具体讲是指汽车制造厂家、生产与汽车相关的材料、汽车组装零件或对汽车行业提供热处理、焊接、电镀、涂装或有关服务的组织

1.2.3管理痛点



评论

没完?!

发布者 las1109
2010/6/24 13:55:31


没完。。。。。81页

发布者 huayanlee
2010/6/24 15:46:51


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