2008-2-1 11:02:20
[原创]从“双三框架”看BI的支撑力----BI工具箱总述 （本文发表于《软件世界》2008年第1期，略有改动）
BI的双三框架(Double Three Framework，DTF)描述了BI角色主体利用工具筛选需求、并满足其需求的过程。BI角色分为业务、业务融合技术、技术这三类，对于其相应的应用需求（含演绎型和归纳型）和管控开发需求，需要借助演绎型和归纳型及管控开发型这三类支撑工具来予以实现。
一、双三框架是BI落实应用的基本框架
笔者人为BI是采取相适宜的“工具”，帮助“相关角色”对职责范围内的“有关内容”做出最佳决定的集理念，组织，流程，技术为一体的整体解决方案。
BI要落实应用，必须使得主体能够借助信息技术的工具解决其面临的问题。因此，构建主体、应用内容和工具的双三框架是能让应用落实的基本框架。
BI的“双三框架”由左边的三维模式和右边的三层漏斗构成。三维模式以认识论的主体、客体范畴和工具为据，包括角色维、内容维和工具维。角色维由业务类、技术类和业务融合技术类这三类人员组成；内容维体现了“应用”，包括演绎型、归纳型和开发管控型三类内容；工具维反映了“技术”，是应用支撑类和管控支撑类工具的集合。另一方面，三维模式中，决定BI是否成功的核心维度是内容维，即BI的核心在于应用。右边的三层筛选漏斗是对角色、内容和工具三者最佳匹配的优化。可见，“双三框架”是水平维度和垂直层次的结合。
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“三维”模式反映了智能的一般原理，是由实践获得的认识。三层漏斗体现了运用，是认识而作用于实践。三维模式向三层漏斗的转化是一般到特殊的过程，是运用。三层漏斗向三维模式的转化是特殊到一般的过程，是提升与丰富。两者的结合者形成了一个闭环，可以实现商业智能的操作化和提升化。可见“双三框架”是BI原理与实践的结合，是运用和提升的结合，是落实BI的基本框架。以企业战略为主线，借助“双三框架”，每个员工运用BI工具优化完成自己的职责，从而将业务流程中或业务流程外的事务优化贯穿，实现企业整体最优与提升。
二、利用双三框架“软件支撑的三类工具“，实现BI落实需求的支撑力
介于篇幅，本文以介绍双三框架中的工具维为主，进一步介绍工具维中的软件支撑的三类工具。角色维和内容维的内容可参见本人的相关文章。鉴于文章的范围，硬件支撑工具的内容请参见相关书籍。
软件支撑工具包括应用支撑工具和管控、开发型支撑工具。前者包括演绎型需求支撑工具和归纳型需求支撑工具这两类。演绎型需求支撑工具主要有7种。归纳型需求支撑工具一般指数据挖掘工具；管控、开发支持型工具一般包括系统管理工具、开发工具，它们以软件包的形式形成产品。
（一）演绎型需求支撑的7种工具
演绎是从一般原理推导出个别结论的思维方法，通常由前提、逻辑规则和结论三部分组成。演绎型需求是指从问题出发，发现原因并找到解决办法的需求，主要适合于BI的业务用户。业务用户非常熟悉业务，了解现状与事实。其在解决问题时，更侧重于带着假设围绕问题切入。因此，BI可以根据经营管理的一般原理寻找问题，并就该问题透过各种方式和工具实现“逻辑推理”，最终得出结论。
前提、逻辑规则和结论是实现BI应用的三个主要环节。用户在做演绎型思维来解决问题时，大脑会经过前提、运用逻辑规则的推理、得出结论这三个主要过程。该过程可分为报表查询、综合分析、决策选择三个层次。
BI演绎型需求应用即是要在这三个层次中嵌入智能型工具以提供有意义的信息，帮助用户的最终目的-----得出结论----的实现。智能型工具有7种，即描述性统计工具、报表与展示工具、经济预测方法与模型、经营技术与工具、OLAP分析及专家系统工具、决策方法与模型。如下图所示。
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上图中，描述性统计工具帮助用户在报表查询层次实现对事实的充分了解；综合分析以逻辑的方式帮助相关主体寻求原因或对简单问题直接获得建议，这需要运用经济预测方法与模型、经营技术与工具及OLAP分析来得以实现。专家系统和决策方法与模型是实现定量和部分定性决策的有力工具。通过该类工具，用户在决策选择时通过评价各个方案的优劣来辅助主体选择最优，得出结论。BI演绎型应用的三层次结构合理、有步骤地解决了前提、逻辑规则和结论这一演绎型思维方法的迁移应用。
（二）归纳型需求支撑的工具—数据挖掘
归纳型需求是一种发现型需求，它满足用户从特殊到一般，是通过观察、测试从若干事例中提取规律的过程的思维需求。归纳型需求主要适合业务融合技术类用户或部分业务用户。演绎型内容解决了业务用户通过其固有的思维和业务知识来获知结论的需求。但是，人的认识总存在局限性，因此经营管理中必然存在着不为用户所知的新模式。而且这种模式一般不可能在业务用户演绎型应用中发现。另外，新模式的发现必然耗费更多的精力与时间，普通业务用户也不可能来专职来完成此项工作。这必须借助归纳型思维的应用，必须要借助新的岗位，如业务融合技术类用户的数据挖掘员、商业分析师等来执行和实现。
归纳型需求支撑工具主要是数据挖掘工具。归纳型思维本质是一种发现型思维，与演绎型思维的区别在于其没有明确的假设前提。根据发现的内容对主体的有用程度和归纳程度，归纳型内容可分为3类：数据、信息、知识。如下图所示。数据指在OLTP系统产生的数据和其它方式输入的数据，包含结构化数据和非结构化数据。信息指经过意义化的数据，能在人的意识中反映事实的状况；知识则指对信息的抽象和逻辑推理，了解信息背后的原因并据以采取相关行动。借助数据挖掘工具可以实现数据到信息再到知识的递进转变，用以发现新的业务模式或未曾被认识到的规律。
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数据挖掘工具如关联分析模型、聚类分析、遗传算法等。聚类分析，可用在客户细分、市场细分等辅决策层面; 关联分析在市场组合分析、套装产品分析、目录设计、交叉销售方面有应用。神经网络，如倾向性分析、客户保留、目标市场、欺诈检测等属于该工具的应用范围。
（三）管控、开发型需求支撑的工具---BI产品
BI的管控型、开发型需求是技术类用户，如信息中心负责人、系统管理员、二次开发相关人员等在用BI完成各自技术工作时的需求，包括操作性需求和管理性需求两个方面。
当前的BI产品体现了技术类用户这种开发操作性和系统管理性需求。BI产品一般通过集成商以二次开发的形式，满足BI产品在业务类用户和业务融合技术类用户以及系统管理员等的需求。这些工具支撑了数据标准、数据集成与交换、数据存储和数据应用以及元数据管理的BI主要过程。
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三、BI工具箱中“三类工具”间的关系及后续文章总述
演绎型需求支撑的7种工具、归纳型需求支撑工具和管控、开发型需求支撑工具（BI产品）共同构成了BI工具箱。
管控、开发型工具是BI厂商现有的、成熟的产品，要满足业务需求和系统管控的需求；归纳型工具、演绎型工具是实现业务需求的理想的工具全集，是理念中存有的、或未普及到产品中的工具。工具全集中有些工具已经转化为BI产品，有些工具可能在个别用户自己的使用实例中。
管控、开发型工具代表了部分演绎型工具和归纳型工具，它需要从二个工具中汲取养分，并生根。演绎型工具和归纳型工具是管控开发型工具的指导，它需要管控、开发工具来简化、自动化和落实。
在当前国内BI所处阶段，应该大力提倡和实施演绎型工具，提倡用户驱动型模式。该模式和工具有助于贴进业务用户的思维习惯，因而易被客户接受，并且能较好地体现出BI效果。
在后续文章中，本人将介绍“双三框架”DTF中的工具维，即BI工具箱。侧重叙述国内外的BI产品，结合理想的工具全集，试图探索BI工具箱在未来一段时间的动向。从“双三框架”看BI落实需求的支撑力（软件世界）-1.doc ( 409 KB )
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发布者 匿名用户
2008-3-20 12:33:14