【金融业】源天Velcro协同管理:某金融公司案例
概况
该公司是中国入世后经中国证监会批准设立的首家中外合资证券公司。股东为中国市场综合实力位居前列的湘财证券有限责任公司及亚太区领先的里昂证券亚太区市场。
该公司是一家专门从事投资银行业务的证券经营机构，主要从事股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括国债和企业债券）的承销，以及以企业并购和各类创新业务为核心的财务顾问业务。
面临问题
随着近几年业务的增长，以及市场竞争的加剧，在追求业务创新的同时，提高业务执行能力和业务流程的规范化，成为了企业可持续发展瓶颈。
解决方案
建立基于源天的Velcro平台的知识管理系统，全方位管理企业的客户、项目、文档，规范各类管理和业务流程。
工作成果
建立投行业务知识库，使得企业的业务知识得到积累。建立了投行业务客户库，实现对销售机会和销售合同的管理，建立了投行业务电子化的项目管理平台，保证的企业的核心业务得以规范执行。实现费用报销、借款申请等后台流程，并自动生成相应的统计报表，提高管理流程的效率，增强员工的满意度。
来源于： 上海源天软件有限公司，专业从事企业级协同知识管理产品和应用解决方案的培训、咨询、研发和服务。从
Velcro产品功能涵盖：Velcro Portal(企业信息门户)、Velcro Workflow(工作流程管理)、Velcro Document(文档管理)、Velcro CRM(客户关系管理)、Velcro PM(项目管理)、Velcro HRM(人力资源管理)、Velcro Financial(财务管理)、Velcro GM(集团管理)、Velcro Logistics（资产管理）。
源天产品覆盖的行业有电信移动、政府机关、会计/律师事务所、金融、快速消费品、通讯、研究院所、咨询行业等。
服务过的客户有：上海电信研究院，广东电信研究院，中国电信，广东移动；嘉里粮油，小糸车灯；黄金搭档，理实国际，财智东方，济邦咨询，迈迪咨询，华欧国际，管理学家；红蜻蜓；上海国家会计师学院；微创医疗器械等。
连续多年，源天软件被中国管理信息化领域的权威中立机构AMT,评为“管理软件十强”。
网址：http://www.visionsoft.com.cn
电子邮件：solution@visionsoft.com.cn
电 话：+86（21）-588
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