Microsoft CRM 易于混淆的几个名词

1、案例

用于记录服务的事件而非典型案例，一般在项目中帮客户改为“服务事件”。

2、服务

指某一个服务内容，如“维护电脑”是一个服务内容，系统只保留服务易引起误解。

3、合同

指服务合同，即依据服务合同约定来提供计时或者计次的服务事件，并不指销售合同。

4、合同模板

同上面，不是指销售合同的样式模板，而是指服务合同的服务提供时间、计算方式。

5、潜在顾客

指未得到正式确认的销售线索，如“张三，节后可能会买一批机器”；

6、商机

易跟潜在顾客混，指得到正式确认的商业机会，如“张三已决定节后买三台某个型号的机器”一般可用客户购买是否得到立项来跟潜在顾客区分。

7、客户

广义上客户，同时限制为企事单业，可跟企业达成业务关系。

8、联系人

指某个自然人，同样可跟企业达成业务关系。

8、潜在客户

指可能的交易对象，包括客户、联系人在内的概念。

9、文章

就是指知识库，想不通为何用两个词表达同一个东东。

10、约会

双方的面对面交流，如会议，拜访活动。

11、发票

不指开发票的行为，指确认了的收款。

12、历史

指活动历史，偷工了前面会让人想半天。

 

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