2008-6-20 1:00:27
[原创]自主实施MSCRM4.0----分步实施系统规划篇
MSCRM4.0由于系统较复杂，我们采用分步实施的方法循环渐进的实施三大核心模块“销售、市场营销、服务”，三个模块在系统里相互关联，但是信息又可以独立操作，为我们的分步实施提供了方便，不会因为缺少某一个模块，而使系统信息缺失。
不管是分步实施还是全面实施，“实施目标”是不能缺少的，它为你的组织提供了一个方向，“我”用MSCRM4.0完成了什么工作，达成了什么目标？每个阶段是否实现预期功能？时间、预算是否在控制范围之内？“我”的组织和客户有没有因实施MSCRM而受益？为此，我们就需要为分步实施做一个系统规划，制定每个阶段实施的目标，随时检查目标完成情况，直至完全使用MSCRM4.0三个模块时能否无障碍使用，融入你的组织“客户关系管理”战略目标里。
我们把MSCRM4.0的三个模块，作为三个阶段实施，你也可以根据你的组织的实际情况建立实施规划步骤，这里我仅提供参考，作为MSCRM4.0使用、实施的思路。此实施步骤不涉及系统开发。
阶段性实施目标：
前期准备：配置系统数据
组织：
* 用户、角色、团队
* 系统设置
销售：
* 销售区域
* 销售配额
* 产品目录（价目表、折扣表、计价单位组、产品）
* 销售宣传资料项
一期：“销售”模块阶段性目标
1、规范“销售”工作流程
2、建立完善客户资料库
3、熟练掌握“同一处便可轻松地访问有关业务记录的信息”
4、熟悉、理解MSCRM4.0系统的关键名词
5、熟练掌握运用“报表”分析客户信息
6、建立竞争对手资料库
7、建立完善知识库
二期：“市场营销”模块阶段性目标（初步计划）
1、规范“市场营销”工作流程
2、深刻理解“市场营销”的基本概念
3、建立“市场营销列表”，并掌握市场营销列表的使用
4、规划“市场活动”
5、分析“市场活动”响应
6、熟练掌握“报表”
三期：“服务”模块的阶段性目标（初步计划）
1、规范“服务”工作流程
2、建立服务“合同”
3、运用“案例”解决客户问题
4、熟练运用“服务日历”作服务计划
5、掌握“队列”的使用
目标完成情况检查：
1、“工作流程”是否合理、顺畅
2、操作MSCRM4.0系统是否熟练
3、关键名词的理解情况
4、三大模块信息能否无障碍流通
5、能否使用“搜索”、“报表”找到自己需要的信息
6、工作效率是否提高
7、客户反应如何（服务质量）
提供一些微软MSCRM4.0的实施资料,详细资料请下载微软的“PlanningTools”。
配置数据汇总.xls ( 795 KB )
业务流程问题.doc ( 166 KB )
流程示意图.rar ( 108 KB )
Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南.doc ( 893 KB )
业务流程问题.doc ( 166 KB )
流程示意图.rar ( 108 KB )
Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南.doc ( 893 KB )
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评论
发布者 lotuserp
2008-6-20 9:01:46
嗯，很好。
你们自己实施吗？你们实施团队有多少人啊？
发布者 Smileit
2008-6-20 9:04:06
发布者 zlq
2008-6-20 10:48:57
发布者 匿名用户
2008-6-20 13:06:12
发布者 edylee
2008-7-17 19:14:31