2008-6-22 0:10:15
[原创]自主实施MSCRM4.0----系统设置篇（一）
在使用MSCRM4.0 之前，必须对系统进行初始化设置，以符合你的组织需要。在此将对系统的设置做一个介绍。由于我们采用分步实施的方法来使用MSCRM4.0系统，设置只会涉及到“销售”模块必须使用的相应设置。对于“市场营销”、“服务”的设置可以在实施模块时进行设置。
必须进行的设置如下：
组织：
* 用户、角色、团队
* 系统设置
销售：
* 销售区域
* 会计年度
* 销售配额
* 产品目录（价目表、折扣表、计价单位组、产品）
* 销售宣传资料项
* 模板
* 主题层次结构
一、“组织”设置步骤：
1、“用户、角色、团队”，设置内容见下表：
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在“设置”--->“管理”以下三处根据你的组织的需要进行设置
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主要名词释义：
根业务部门：组织结构图中的顶级业务部门。根业务部门是根据安装时输入的组织名称创建的。您无法更改或删除此信息。
业务部门：表示某公司分部或部门的一种方式。业务部门按层次结构排列，而且所有用户都将被分派到某个业务部门。
部门：公司的一种组织级别。部门可以根据地域（东/西部门）、产品分工（新技术部门）或者任何其他特点进行划分。在 Microsoft Dynamics CRM 中，部门可用业务部门来表示。
团队：共享业务记录并进行协作的用户组。团队可由所有向一个业务部门报告的成员或向不同业务部门报告的成员组成。
成员：资源组、团队、市场营销列表或其他记录分组中的参与者。
2、“系统设置”见下表：
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在“设置”---->“管理”---->“系统设置”，根据你的组织的需要进行设置：
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二、“销售”模块设置步骤：
1、“销售区域”:“设置”---->“业务管理”---->“销售区域”
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销售区域：划分给销售员或销售员组的组织市场区域。
2、“会计年度”：“设置”---->“业务管理”----> “会计年度”.png)
根据你的组织的需要启用“会计年度”
会计年度：组织计算财务活动时所用的时间跨度。会计年度可划分为多个会计期间，通常按半年、季度或月来定义。组织可以确定自身会计年度的开始日期和结束日期，这可能与传统的日历年份并不对应。
（注：必须先设置贵组织的“会计年度”，然后才能设置销售员的配额。）
3、“销售配额”下表：
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设置步骤：
“设置”---->“管理”---->“用户”----> 点击需要设置的“配额”的销售人员---->“操作”菜单---->“管理配额”---->输入“配额”金额---->“确定”
销售配额：已分派给销售员要在特定会计期间完成的以货币金额指定的收入目标。
由于“产品目录”设置涉及到“ 价目表、折扣表、计价单位组、产品”较复杂，在下一章进行介绍。
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