从铁矿石供应看高成本时代中国钢铁工业的发展

第1章“中国企业高成本时代的提前到来”

1.1 魏杰教授分析“中国企业高成本时代的提前到来”的六大原因

1.1.1 能源紧张以及能源价格的上升;

1.1.2 原材料紧张以及价格的上涨;

1.1.3 生产条件方面所引起的企业所支付的成本上涨(土地和环保);

1.1.4 交通运输紧张引发的价格上涨;

1.1.5 人力资源成本的上涨;

1.1.6 国际上的力量压迫中国成本的上涨(原材料和能源依赖国际市场和强迫人民币升值).

1.2 魏杰教授提出面对“中国企业高成本时代的提前到来”采取的三大措施

1.2.1 改变经济增长方式(粗放型经济转向节约型经济，从成本优势要转向技术优势);

1.2.2 企业结构调整;

1.2.3 深化改革. 

第2章 中国钢铁企业同样面临高成本时代的提前到来

2.1 中国钢铁发展现状

2.1.1 世界钢铁产业发展简史

20世纪1900年全世界钢产量为2850万吨。2000年增至8.43亿吨，增长近29倍，增长原因主要包括：社会工业化过程促进了钢铁工业的发展；世界人口增长扩大了全球钢的需求；科学技术进步推动了钢铁工业的发展。进入21世纪钢仍是人类社会使用的最主要的材料，全球钢产量总趋势是在波动中增长，全球钢产量布局将重组，保护地球环境与实现可持续发展是21世纪面临的最大挑战。

2.1.2 中国钢铁产业发展简史

我国的钢铁生产开始于20世纪，真正发展在20世纪末，生铁产量在1995年登上一亿吨台阶，钢产量在1996年登上一亿吨台阶，钢材产量在1998年登上一亿吨台阶。以后一直快速上升，到2003年均登上二亿吨的台阶。2003年，中国钢产量达到2.22亿吨，成为世界第一个钢产量突破2亿吨的国家。2004年，我国生产钢27279.79万吨，同比增长22.7%。2005年，据中国钢铁协会预测，中国全年将产粗钢3.32亿吨，比上年增长5900万吨左右，增长21.63％，大于国内市场需求，转向产能过剩。2003年，2004年我国钢铁生产和需求均超常增长，2005年经国家宏观调控，钢铁工业固定资产投资增幅得到控制，投资结构进一步优化，转入稳定较快增长。2004年，中国钢铁工业协会会员企业生产的钢占全国产量的85.11%，其中年产钢超过200万吨的企业由2003年的35家上升到43家，超过300万吨的企业由2003年的18家上升到26家，超过500万吨的企业由2003年的13家上升到15家，超过700万吨的8家，超过800万吨的5家，超过900万吨的3家，超过1100万吨的2家。年产超过300万吨以上钢铁企业的钢产量已占全国钢产量的60%以上。按照冶金部门规划，2010、2020年我国钢材消费量约为3.1亿吨、3.4亿吨；钢产量约为3.3亿吨、3.6亿吨。

2.1.3 中国对钢铁需求有多大

世界各国的钢铁行业发展基本遵循一个规律，在进入工业化过程后，钢产量开始增长，其后达到高峰期，并保持若干年，在基础设施建设完成后，进入后工业化阶段，其后钢产量水平降低，并进入稳定期，中国也不例外。具有完整工业体系的国家，人均GDP达到1000美元以上，人均钢产量100kg/人.年应是最低门槛值。这一点，我国已于2002年达到，我国下一步社会经济发展战略目标是2020年人均GDP达到3000美元。考虑到实现这一战略目标后从高峰期进入稳定期的人均钢产量比最低门槛值高出50%， 即150kg/人.年，可计算出我国经济增长的最低钢产量为每年2.25亿吨，实际2004年，2005年我国已进入高峰期。另外,累计钢产量最高的是美国，2000年超过70亿吨。第二位的是日本，2000年达到38亿吨。第三位为德国，2000年为25亿吨。钢产量渡过高峰期累计产量要多少，这要考虑人口，同时要考虑国土面积和GDP。美国国土面积与我国相近，人口是我国的1/5，GDP总量是我国的10倍。美国钢产量在20世纪80年代进入稳定期。参考美国的数据，我国钢产量进入稳定期可能要有80亿吨的累计产量。按年产钢3亿吨计算，我国钢产量的高峰期将要持续到2020年以后。

2.2 导致中国钢铁企业高成本的原因分析和存在问题

2.2.1 中国钢铁企业成本与世界各国相比较的总体状况

尽管中国钢铁生产中劳动力成本仍然保持在较低的水平上, 吨钢投资水平也不高，但高额的原料成本已使中国钢铁工业的国际竞争能力大大降低。

下表给出了上述成本分析的一些数据基础，供参考。

表1钢铁生产原燃料成本变化  单位：美元 / 吨钢

从WSD(世界钢铁动态)分析数据看，中国钢铁工业仍具有低价焦煤、焦炭和廉价劳动力的优势，但这些优势目前正在被国际和国内市场铁矿石价格的上涨所抵消，加上中国钢铁生产平均原燃料消耗至少要比日、韩等国家高出20%，产品的平均质量也远远低于美国、欧洲、日本和韩国等国家和地区的钢铁企业，因而，中国钢铁工业的国际市场竞争力已大大下降，原有的低成本竞争优势也已经消失。

表2给出了世界主要钢铁生产国家和地区的钢铁生产成本最新分析结果。从结果看，目前中国钢铁工业平均生产成本要远远高于巴西、俄罗斯和印度等国家的钢铁企业，并接近国际钢铁生产成本的平均水平。目前，中国的联合企业钢铁生产成本与美国电炉短流程钢铁企业的吨钢生产成本很接近，已接近台湾、南韩、加拿大、东欧和日本的水平，脱离了世界低生产成本集团，进入第二集团范围，不再具备低成本的竞争优势了。

此外， 从中国钢铁工业的边际生产成本所处的位置看，中国钢铁工业新增产一吨钢的成本已经高于美国、加拿大、巴西、俄罗斯，以及印度等国。主要原因是中国的铁原料利用成本已经高于这些国家。因而，依靠传统的提高钢产量，降低吨钢固定费用，进行市场竞争的战略已不再适合于中国钢铁企业。而加速淘汰现有的落后工艺设备，加大新产品开发力度，提高产品质量，降低原燃料消耗等应成为中国钢铁企业的首选战略。

2.2.2     造成我国钢铁成本上涨的原因

(1)   铁矿石的涨价因素

由于铁矿石是钢铁工业主要原料，而我国自有资源不足，依赖国际进口铁矿支撑，因此受国际市场铁矿价格增长影响很大，这点我在后面会详细论述。

(2)   煤炭资源的相对紧张

我国能源资源以煤为主，占70%以上。钢铁工业是煤炭消耗大户。我国钢铁工业能源消耗总量占全国能耗的10%（按标煤计算）。由于大量焦炭出口，以及土法及落后炼焦工艺的存在，炼焦用煤浪费严重，钢铁工业用煤量已超过煤炭总产量的15%，对焦煤资源紧缺的我国是一大浪费。

(3)   水资源的匮乏

我国属于贫水国家，人均淡水资源占有量低于世界平均水平。我国年平均降水量648毫米，只及世界平均值的77.07%，亚洲平均值的87.57%。

(4)   电力的不足

我国电力不足在2002年已经开始显现。

(5)   土地和环保要求

土地资源的不可再生和大量被侵占，已使土地价格不断攀升，长期以来，我国发展钢铁工业以牺牲环境为代价，重生产轻视环保，实行的是先污染后治理的做法，环境治理欠账严重。随着经济的发展，人们环境保护意识的增强，和自然生态环境的变差，对钢铁工业环境的压力增大。而城市化的发展将对钢铁企业生态环境的要求不断提高，今后将会出现钢铁企业由于环境压力不得不缩小规模、搬迁、甚至关停的状况。

(6)   物流和运输设施的不合理配置

中国钢铁工业在钢产量达到２亿吨后，铁矿石、炼焦煤、电力、水资源等供给不足以及运输能力吃紧的问题凸显，由于钢铁工业外部支撑条件不能完全满足，新增产能将有不能充分发挥、投入产出效益下降、原燃材料及运输价格成本上升的忧虑，钢铁企业的经营风险增大。中国钢铁工业由于历史和政治方面的原因，比如许多老钢铁厂是六，七十年代的三线建设军工厂，远离港口，交通不便，钢铁工业整体布局不合理，使得运输成本很高，业内人士总结，许多钢厂从各种原料供应到厂至成品生产出来运出去，一般一吨钢材五吨货物的运输，而我国改革开放以来的二十多年迅速发展，GDP每年增长8%以上,而铁路这一运输主渠道却只有2%左右的年增长率，运输瓶颈已成为这几年钢铁大发展的巨大制约因素。

2.2.3 生产中的大量浪费现象

中国钢铁生产平均原燃料消耗至少要比日、韩等国家高出20%，产需之间结构性矛盾，先进产能与落后产能并存，低水平产能过大。统计显示，中国钢铁全行业有８０００万吨左右、占现有生产能力２０％以上的高能耗、高污染、工艺装备落后的生产能力，急需淘汰。

2.2.4 盲目扩张，重复建设

全球钢材价格在2001年处于20年来的最低价，从2002年3月到2004年9月国际市场因中国经济高速增长，对钢材和原料需求旺盛，以及美国经济的较快复苏，拉动美国进口钢材在2004年猛增54.84%，使全球钢材市场价格处于长达30个月的上升期。中国钢材市场从2002年4月到今年3月，长达35个月的价格上升期（中间有2个月下滑），过高的利润刺激钢铁投资过热。尽管近年中国钢铁产量已经有了较大的增长（2005年4月年粗钢产能已达到3.41亿吨，生铁产能也达到3.26亿吨的水平），但目前新产能的建设仍在继续，新钢厂的计划也在考虑中。

2.2.5 中国钢铁市场供大于求的现象出现并将加剧

近年由高速增长的固定资产投资拉动的中国钢材消费量的快速增长，已因国家宏观调控，进一步提高或保持现有的固定资产投资的增长速度无法实现，而过大规模的基本建设已经使中国基础设施不足的矛盾日益激化，电力不足、煤炭紧缺、铁路满足率不足40%等等，产量的快速增长也使国内钢材市场出现供大于求的状况，加上国际市场价格的下跌和政府削减部分钢材产品的出口退税等等，钢铁行业的市场容量发展受到限制。钢铁企业开始步入近年少有的艰难期，已经对中国经济的发展形成了硬性的制约，短期内根本无法解决；未来几年，中国的固定资产投资增长率将呈现大幅下降的趋势，中国钢材需求量的增长就会大大减缓。因而，钢铁产能的增长将远远大于市场需求的增长。随市场价格的下跌，钢铁贸易商和钢材用户将会压缩库存，以规避价格风险。而降低和取消部分钢铁产品的出口退税等又将影响中国钢材出口下降40%左右。因而，即使中国经济发展速度不减，其钢材市场的供需平衡也将受到较大的冲击。

2.2.6 中国钢铁行业的不成熟

由于供过于求，从2004年开始，中国国内钢铁市场的众多钢材产品价格已低于国际市场的平均价格，而且这一现象今后还将不断地延续下去。吨钢销售收入远远低于国际钢铁同行，而吨钢成本又相互接近，因而，中国钢铁企业的平均利润水平远远低于其他主要产钢国家和地区。在供大于求、资源紧张的情况下，要提高吨钢收益，除需要大力降低原燃料消耗，提高产品品种档次和质量外，全行业也需要适当协调限产。钢价上涨，很难将大部分传导到下游产品相应涨价，使用钢的行业正常发展受到制约，长远看对钢铁行业的稳定不利，对国家总体经济的稳定发展也不利。面对挑战，中国钢铁工业的应对手段却显不足。因而，面对国际市场价格下跌中，其受害程度也将大于其他国家的钢铁产业。主要有：  缺乏对国际钢材市场走向、影响和相应对策的分析。面对今年2005年一季度出现的国内钢材产量大于市场实际需求，国际钢材市场转弱的情况，中国钢铁行业不仅没有实行适当的粗钢产量削减，而且在3月底还抬高了产品出厂价格，促使4月国内钢产量大幅增长，钢材进口增加，社会库存和企业库存相应增加。而用上述代价换来的市场价格上涨，则仅仅是“昙花一现”，由于供需的不平衡和缺乏价格协调保证体系，市场价格很快跌回到起点以下（尽管铁矿价格仍实现了上涨）。钢材资源量的增加将需要更长的时间进行消化。由于缺乏市场价格的有效协调机制和组织保证，面对供大于求的局面，中国钢铁行业很难通过行业协调，实现钢铁产量的削减，维护市场价格的稳定。因而，中国钢材市场价格的反弹将落后于国际市场（由于供大于求，只能借助国际市场的好转带动国内市场转好）。也即，由于产能的高速增长和产量大于需求的产生，今后中国绝大多数钢铁产品的市场价格将始终低于国际市场价格，弱势时间也要长于国际市场。企业经营理念还不成熟。中国的钢材市场还难以在短期内与国际市场全部接轨，而钢铁企业的生产经营方式还需要更大的改进，以适应国际市场的竞争。总体看中国钢铁行业参与国际市场竞争还相差甚远。

2.3 中国钢铁企业应对高成本到来所采取的有效措施

2.3.1 中国钢铁行业总体低成本时代已经结束

2004年以来，铁矿石大幅涨价以及煤电油运价格上涨加大了钢铁企业生产成本。面对资源、能源、环境容量等一系列制约因素，专家认为，中国钢铁企业依靠低成本原燃料生产的时代已经结束。生产规模小、没有自产矿或自产矿比例很小、远离原燃料产地、运距长的企业，成本压力增大。2004年1-11月，重点大中型钢铁企业炼钢生铁制造成本与2003年同期相比上升了46%。自有矿使用量在70%以上的企业，平均炼钢生铁制造成本上升了29.87%；自有矿在30%-70%的企业，上升了39.31%；而自有矿在30%以下的企业则上升了51.67%。华北地区钢铁企业平均炼钢生铁制造成本上升了42.48%，东北地区上升了32.38%，华东地区上升了49.37%，华中地区上升了58.41%，西南地区上升了56.84%，西北地区上升了39.05%。500万吨以上企业炼钢生铁制造成本低于重点大中型企业平均成本增幅5个百分点。中国钢铁工业发展的外部条件已经由过去相对比较宽松转向受到相对比较严重的制约，外部环境条件的优劣已经成为影响钢铁企业竞争力的决定性因素。而2005年4月份起，进口铁矿石价格上涨71.5％，中国钢铁企业成本压力陡增。统计显示，全行业生铁成本在2004年上升44％基础上，今年1月－5月又上升14.92％。运输、区位等条件也极大地影响了企业的效益。2005年5月份进口铁矿石的到厂采购成本，42家大中型钢铁企业平均为629元／吨，有9家企业低于平均值，最低的是宝钢股份，由于执行长期贸易合同，位于沿海并有自卸码头，进厂成本为441.57元／吨。而其它33家企业主要是位于内陆，运输条件差，需要多次倒运，进厂成本高于平均值，最高的达1050元／吨。由于区位的不同和贸易方式的差异，铁矿石进口的到厂成本高低差距达608.43元／吨，可见对企业竞争能力影响之大。

2.3.2 钢铁产业政策的公布

2005年7月国家正式对外公布了《钢铁产业发展政策》。《钢铁产业发展政策》是指导钢铁工业发展的纲领性文件，其目的是通过结构调整全面提升钢铁行业的竞争力，促进钢铁行业的持续健康发展，抑制盲目投资。我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整。为提高钢铁工业整体技术水平，推进结构调整，改善产业布局，发展循环经济，降低物耗能耗，重视环境保护，提高企业综合竞争力，实现产业升级，把钢铁产业发展成在数量、质量、品种上基本满足国民经济和社会发展需求，具有国际竞争力的产业，依据有关法律法规和钢铁行业面临的国内外形势，制定钢铁产业发展政策，以指导钢铁产业的健康发展。

吴溪淳讲“《钢铁产业发展政策》的出台，从法律法规上宣告了钢铁业无序投资、低水平重复建设时代的结束。”

党的十六大提出要落实科学发展观、走新型工业化道路。产业政策中的“产业布局调整”、“产业技术政策”、“产业组织结构调整”等内容也体现了当今世界钢铁业发展的潮流。

从《钢铁产业发展政策》来看，今后钢铁业的发展不仅仅在数量上，而且在质量上、品种上都要做到满足国民经济发展的需要。努力做到在水资源消耗总量减少和能耗增加不多的前提下实现钢铁总量的适度增长。今后发展的重点是技术升级和结构调整。结构调整则包括提高钢铁工业整体技术水平、推进结构调整、改善产业布局、发展循环经济、降低物耗能耗、重视环境保护、提高企业综合竞争力等内容。《钢铁产业发展政策》首先明确了产业发展的目标，那就是在“使我国成为世界钢铁生产的大国和具有竞争力的强国”这个总目标的统筹下，实现产品结构调整、组织结构调整、产业布局调整和发展循环经济四个主要目标。产业政策把可持续发展和循环经济的理念纳入到产业发展目标中来。产业政策明确了必须通过兼并重组来提高集中度，而兼并重组的主体是依靠具有比较优势的骨干企业。从产业的集中度来看，目前前10名的钢铁企业产量仅占总产量的34.7%，远远不够。根据发展循环经济的要求，产业政策还提出“在2005年年底以前，所有钢铁企业排放的污染物符合国家和地方规定的标准，主要污染物排放总量应符合地方环保部门核定的控制指标”。通过此条规定，可以用环保的手段来淘汰那些不适应发展要求的落后产能。

《钢铁产业发展政策》从产业布局的角度提出了六条原则。第一，原则上不再单独建设新的钢铁联合企业、独立炼铁厂、炼钢厂，不提倡建设独立轧钢厂。第二，必须依托有条件的现有企业，结合兼并、搬迁，在水资源、原料、运输、市场消费等具有比较优势的地区进行改造和扩建。第三，新增生产能力要和淘汰落后生产能力相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力。第四，重要环境保护区、严重缺水地区、大城市市区，不再扩建钢铁冶炼生产能力，区域内现有企业要结合组织结构、装备结构、产品结构调整，实施压产、搬迁，满足环境保护和资源节约的要求。第五，从矿石、能源、资源、水资源、运输条件和国内外市场考虑，大型钢铁企业应主要分布在沿海地区。第六，内陆地区钢铁企业应结合本地市场和矿石资源状况，以矿定产，不谋求生产规模的扩大，以可持续生产为主要考虑因素。对产业布局高速也提出了明确的目标：到2010年，布局不合理的局面得到改善；到2020年，形成与资源和能源供应、交通运输配置、市场供需、环境容量相适应的比较合理的产业布局。

2.3.3 中国钢铁的科学和可持续发展观

中国钢铁业今后的发展必须更加谨慎，必须由注重数量的增长，转向更加注重增长质量的提高和结构的优化，更加注重全面、协调、可持续的发展。总的看，现在我们在替代进口钢材方面已到了攻坚阶段。但有生产能力不足的问题，同时也有品种质量和争取客户工作跟不上的问题，有报道说，中国目前有世界上最先进的钢铁制造设备，但没有生产这些设备的能力和技术，同样使用这些最先进的设备，但生产出来的产品质量却存在很大差距。高技术含量、高附加值产品，我们应抓紧技术开发，调整产品结构，逐步增加替代进口的数量。逐步发展我国钢铁业自己的实验室经济和实验技术的社会应用。在成本上升的情况下，企业把发展的重点放在优化产结构、提高质量、扩大品种上来，淘汰落后生产能力，着力发展高技术含量、高附加值的产品，以提高全行业的总体竞争能力。

2.3.4 钢铁行业规模经营，重组

近几年，随着中国钢铁业的整体迅速发展壮大，钢铁企业向大型化发展和与国外先进企业合作步伐加快.比如最近的四大特殊钢企业集团的收购重组分别在东北、华北、上海、华东—中南等老工业基地形成新的特钢格局。鞍钢与蒂森克虏伯合资合作组建的专门生产汽车用镀锌板生产线在大连投产；宝钢与新日铁、阿塞洛联合组建的年产170万吨冷轧板（主要是汽车用镀锌板）生产线即将建成；广钢与日本JFE合资合作组建的广州JFE钢板有限公司的南沙镀锌钢板厂和本钢与浦项钢铁合资合作组建的冷轧板厂正在抓紧建设；宝钢集团五钢公司与日本大同特殊钢公司联合生产汽车用特殊钢的战略合作协议已经开始实施。这些合资合作项目会提高中国整体的技术水平更新。通过钢铁产业组织结构调整，实施兼并、重组，扩大具有比较优势的骨干企业集团规模，提高产业集中度。到2010年，钢铁冶炼企业数量较大幅度减少，国内排名前十位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例达到50%以上；2020年达到70%以上。2005年9月的鞍钢本钢合并，首钢搬迁，宝钢的湛江钢，武钢的防城并购柳钢，河北钢铁整合，等。迅速实施产业重组，壮大产业规模已经成为钢铁行业当务之急，也成为解决钢铁行业存在的结构不合理、产品层次低、能耗严重等弊病的必经之路。

2.3.5 未来国内钢厂发展要“以矿定产”

在很大程度上要“以矿定产”，即无论沿海还是内陆地区的钢铁企业，发展规模应该有多大，要以矿产资源作为制定规划和目标的前提。一般情况下，只有位于沿海等交通发达地区、能顺利接受进口矿、不发生长距离运输原材料的钢铁企业，才具备建设特大型钢铁企业的条件。内陆地区，如鞍山、本溪等地矿产资源重组，也可以建设大型钢铁企业；其他内陆地区钢铁企业的发展规模，也要由当地矿产资源条件来决定。这一点是符合科学发展观要求的。因为从运输成本考虑，不管国内各地区需要多少钢，内陆运输钢材的成本肯定要比运输铁矿石低得多。

虽然我国钢铁业发展要充分利用国内、国外两种资源，但国家不鼓励内陆钢铁企业用海外矿，而沿海地区企业所需矿石，则鼓励依靠海外市场解决。此间，一些竞争力不强的内陆钢铁企业将会慢慢被淘汰。其结果，必将对钢铁产业的布局产生较大影响。

2.3.6 加速淘汰落后钢铁企业，使中国钢铁产业由大变强

当前我国钢铁产业集中度不够，从总体上说不具备自觉调控产量，保持市场合理价位的能力。除集中度不够以外，我国的情况与日本、美国、西欧的钢铁工业最大的区别在于，先进企业和落后企业差距很大，首先是产品质量水平和成本水平相差很大。要使中国钢铁工业由大变强，必须有一个淘汰落后的过程。现在钢的总体产能已大于需求，一批新建的现代化生产能力将陆续投产，国内外钢材市场的过高价位阶段已经过去，必须通过品种、质量、价格、服务的激烈竞争去淘汰落后，使中国钢铁产业尽快实现由大变强。加快推进经济结构调整和增长方式转变，努力实现由能源、资源消耗型向节约型转变，由数量扩张型向质量效益型转变。严格控制固定资产投资过快增长，特别是控制房地产和城市建设规模，抑制钢铁等生产资料过旺需求，保持整个经济发展良好势头。

参考文献： Mr. Peter Marcus 《World Steel Dynamics China》（世界钢铁动态中国篇）

           2005年7月20日国家公布《钢铁产业发展政策》

第3章 导致中国钢铁企业高成本时代提前到来的最直接因素—铁矿石原料

3.1 铁矿石的发展史和现状

3.1.1 世界铁矿石史和现状

据美国地质调查所2002年公布的统计显示，世界铁矿石储量约为1400亿吨，基础储量约为3100亿吨；铁金属储量为720亿吨，储量基础为1600亿吨，可供开采100年以上。据最新统计计算，世界铁矿石产量约为12亿吨，产值达280亿美元。

世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国

世界铁矿石产量由于统计基数不同，数据各异，按照2001和2002年英国《矿山杂志》(Mining Magazine)年评公布的数据，世界铁矿石年产量为10亿t左右，见表3。表3世界铁矿石产量