１、先培训再做调研，否则的话客户对产品不了解调研的时候提出的需求不够明确。
２、培训、调研后再出具需求分析报告，因为培训中可以进行补充调研，可以将调研了解不到的情况挖掘出　　　　　　　　　　　来。
3、     培训过程中注意对客户的需求加以记录，因为在培训中客户提出的问题往往非常重要。
4、     需求分析报告一定要签字确认后再开展后面的工作，否则客户需求膨胀时不易控制。
5、     重点培养关键用户，保证知识充分转移到项目经理或关键用户上，这是实施方撤出后系统能否正常运行的关键（至少保证一名）。
6、     及时将软件的易用性和问题进行登记，反馈给研发人员以便于在今后的软件升级中考虑解决或实现。
7、     合理控制项目时间，保证项目按计划有序进行，在控制项目成本的同时要保证项目质量。
8、     认真进行流程分析，坚决将系统不能实现的企业流程放在系统外实现，按以前的手工方式进行。
9、     在不能确定的情况下，不要承诺客户的需求，一切要以实际的测试结果为准。
10、     认真归纳总结行业特点（例如工业离散型制造、工业流程型制造、商业、金融业、医药等），要注意利用行业模式复制快速实施。
11、     以实际的静态数据和动态数据进行测试，这样才能充分暴露出各个环节存在的问题，便于完善方案，如果没有问题，可以直接上线正式运行，节省项目实施时间和项目投入成本。
12、     合理控制项目回款，保证客户运行完一个月数据，撤出前及时解决遗留问题，以免拖延项目验收时间。
13、     大中型项目保证每周至少一次项目例会，至少在例会上要总结本周的工作，安排下周的工作计划。
14、     项目实施中贯穿始终的三个要点：贯穿始终的沟通、贯穿始终的调研、贯穿始终的培训
15、     永远保持耐性，不要情绪化或对客户不耐烦，要记住“客户永远是对的”。